Audit du processus CRM et plan de nettoyage des données
Une revue technique de l'état réel de votre CRM — champs, étapes, doublons, règles de relance, rapports et intégrations — qui aboutit à un plan de nettoyage concret.
Le problème
Le CRM s'est construit par accumulation : contacts en double, étapes fantômes, champs que personne ne remplit et automatisations oubliées. L'équipe travaille autour de l'outil plutôt qu'avec lui.
Pour qui
Les équipes dont le CRM a perdu sa fiabilité au fil des années et qui veulent un plan de nettoyage des systèmes et des données avant d'envisager une mesure radicale.
Le résultat
Une vision concrète des problèmes — doublons comptés, confusion des étapes documentée, règles défaillantes repérées — et un plan de nettoyage priorisé que l'équipe peut exécuter ou déléguer.
Ce que STYD livre
STYD examine la configuration du CRM, la qualité des données, les règles de relance, les rapports et les intégrations, mesure le désordre avec des chiffres réels et livre un plan de nettoyage classé par impact.
Disponible après cadrage
Ce service est disponible — parlez-nous de votre configuration et nous confirmerons le périmètre, l'hébergement et le tarif.
Disponible sous forme d'audit technique concret, avec feuille de route et accompagnement à la mise en œuvre en option.
FAQ
Non. Il s'agit d'une revue technique et des données. Votre façon de vendre reste la vôtre ; l'objectif est que le système cesse de lui faire obstacle.
La revue produit le plan. L'exécution est cadrée séparément, parfois par votre équipe à l'aide du plan, parfois par STYD.
La plupart des CRM courants. La revue s'adapte à la plateforme, laquelle est confirmée pendant le cadrage.
La revue se fait en lecture seule. Même le nettoyage ultérieur est planifié pour accompagner le travail quotidien, pas pour l'interrompre.
Services STYD associés
Passez en revue les outils, processus, tableurs, rapports, automatisations, configuration technique, intégrations, risques d'hébergement et points de friction de l'entreprise, puis identifiez des améliorations concrètes et ce qu'il faut corriger en premier.
Repérez les tâches manuelles répétitives, les relances oubliées, les doubles saisies, le travail de reporting et les processus qui pourraient être automatisés.
Examinez documents, données, processus, autorisations et cas d'usage pour déterminer où l'IA peut aider de façon sûre et où elle ne devrait pas encore être utilisée.